Documentário. A influência norte-americana no país, a participação do Brasil na II Guerra Mundial, a ascensão e o declínio do Estado Novo de Getúlio Vargas são resgatados através de imagens de época, principalmente nos filmes do DIP órgão de informação e propaganda do governo Vargas. A Atlântida, o Teatro de Revista e a Rádio Nacional mostram o fortalecimento da cultura de massa.