Documentário. O vídeo mostra os momentos fundamentais da trajetória do Modernismo. A "viagem" se inicia com as exposições de Lasar Segall e Anita Malfatti, na década de 1910, passa pela Semana de Arte Moderna de 1922 e adentra os anos 30 mostrando a formação de núcleos de divulgação da arte moderna como a Sociedade Pró-Arte Moderna - Spam e o Clube dos Artistas Modernos - CAM. Focaliza ainda o surgimento da segunda geração de pintores modernistas, reunida em grupos como o Núcleo Bernardelli e o Santa Helena, e termina com o reconhecimento institucional do movimento, no início da década de 1940, representado pela criação da Divisão Moderna do Salão Nacional de Belas-Artes.