Documentário. O filme tem como tema o processo de formação cultural do Brasil, com base nas teorias do antropólogo Darcy Ribeiro. Com imagens de diversas regiões do país e depoimentos de intelectuais e artistas, apresenta vários aspectos dessa formação, como a mistura étnica, os conflitos internos e o sincretismo religioso. Depoimentos de Darcy Ribeiro, Judith Cortesão, Antonio Candido, Roberto Pinho, Paulo Vanzolini, Ariano Suassuna, Antonio Risério, Aziz Ab'Sáber, Eduardo Gianetti e Hermano Vianna. Participações especiais de Chico Buarque, Gilberto Gil e Tom Zé.